Динамика рынка кредитов и депозитов в феврале 2020

В феврале 2020, вновь выданные кредиты¹ составили 2 375,3 миллиона леев, на 5,3% ниже по сравнению с февралем 2019.

Доля кредитов, выданных в национальной валюте составила 68,5%, в валюте – 29,4%, а привязанных к курсу иностранной валюты² – 2,1% (Диаграмма 1, верхний график).

Объем кредитов, выданных в национальной валюте, составил 1 628,0 миллиона леев (+6,4% по отношению к предыдущему месяцу и -9,3% по отношению к февралю 2019 (Диаграмма 1, нижний график)).

Объем кредитов, выданных в валюте, пересчитанный в MDL, составил 697,2 миллиона леев (+4,4% по отношению к предыдущему месяцу и +1,8% по отношению к февралю 2019 (Диаграмма 1, нижний график)).

Объем выданных кредитов, привязанных к курсу иностранной валюты, составил 50,1 миллиона леев (+26,8% по отношению к предыдущему месяцу и +79,9% по отношению к февралю 2019 (Диаграмма 1, нижний график)).

Диаграмма 1
Динамика вновь выданных кредитов, млн. леев (верхний график) и годовой уровень роста вновь выданных кредитов, % (нижний график)

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за февраль 2020.

Следует отметить, что из перспективы сроков выданных кредитов, самыми привлекательными были кредиты, выданные сроком от 2 до 5 лет (50,0% от общего объема выданных кредитов), где кредиты, выданные юридическим лицам, составили долю 33,6% от общего объема выданных кредитов (Диаграмма 2).

Диаграмма 2
Всего вновь выданных кредитов по срокам погашения и их доля, %

Кредиты, выданные в национальной валюте, составили, в основном, кредиты, выданные юридическим лицам (52,6%), в том числе кредиты, выданные нефинансовым коммерческим обществам с долей 51,2% (44,9% принадлежат торговле) (Диаграмма 3).

Кредиты в валюте были затребованы, в основном, нефинансовыми коммерческими обществами (96,1%), где на торговлю пришлась наибольшая доля (52,7%).

Диаграмма 3
Структура кредитов, выданных в национальной валюте по секторам, %

Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте составила 8,74%, в валюте – 4,17%, а привязанным к курсу иностранной валюты – 5,61 %.

Диаграмма 4
Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам, %

Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте увеличилась на 0,39 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущем месяцем. Физическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 8,45%, юридическим лицам – по средней процентной ставке 8,84%, а лицам, осуществляющим деятельность³ – по средней процентной ставке 10,46% (Диаграмма 4).

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным в валюте, снизилась на 0,02 п.п. по сравнению с январем 2020. Физическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 6,25%, юридическим лицам – по средней процентной ставке 4,16%, а лицам, осуществляющим деятельность – по средней процентной ставке 5,17%.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, привязанным к курсу валюты снизилась на 0,08 п.п. по сравнению с январем 2020. Физическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 9,22%, юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,49%, в то время как лица, осуществляющие деятельность, не затребовали в феврале кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты.

По сравнению с тем же периодом прошлого года, ставки по кредитам, выданным в национальной валюте увеличились на 0,44 п.п., а в валюте снизились на 0,27 п.п., а привязанные к курсу иностранной валюты увеличились на 0,63 п.п.

Диаграмма 5
Объем (миллионы леев) и средние процентные ставки по кредитам, выданным физическим лицам в национальной валюте (%)

Объем кредитов в национальной валюте, выданных физическим лицам, в феврале 2020 увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 13,5% и составил 699,4 миллиона леев (Диаграмма 5). Средняя процентная ставка по кредитам, предоставленным физическим лицам за тот же период увеличилась на 0,75 п.п. и составила 8,45%. С точки зрения цели выданных кредитов наибольшую долю составили потребительские кредиты (65,3%). По сравнению с предыдущим отчетным месяцем ставка потребительских кредитов увеличилась на 1,15 п.п., а ставка кредитов на недвижимость увеличилась на 0,08 п.п. По сравнению с прошлым годом доля потребительских кредитов увеличилась на 1,10 п.п., а кредитов на недвижимость увеличилась на 1,14 п.п. Следует отметить, что доля кредитов на недвижимость, выданных в национальной валюте, составила 97,0% (3,0% предоставлены с привязкой к курсу иностранной валюты), а потребительских кредитов – 98,6 % (1,2% предоставлены с привязкой к курсу иностранной валюты).

Диаграмма 6
Средние процентные ставки по кредитам, выданным в национальной валюте по срокам погашения, %

Самыми привлекательными в отчетном периоде были кредиты, выданные в национальной валюте, сроком от 2 до 5 лет по средней процентной ставке 8,70% (юридическим лицам – по ставке 8,71%, физическим лицам – на 8,55%, а лицам, осуществляющим деятельность – с 11,23%) (Диаграмма 6).

Следует отметить, что самая высокая средняя ставка по кредитам, выданным в национальной валюте физическим лицам, была зафиксирована по кредитам со сроком погашения от 1 месяца до 3 месяцев, составив 11,83%, юридическим лицам - по кредитам со сроком погашения до 1 месяца, со ставкой 10,27%, а в случае лиц осуществляющихся деятельностью, - со сроком от 2 до 5 лет, со ставкой 11,23% (Диаграмма 6).

Диаграмма 7
Средние процентные ставки по кредитам, выданным в валюте по срокам погашения, %

Самыми привлекательными в отчетном периоде были кредиты, выданные в валюте, сроком от 2 до 5 лет по средней процентной ставке 4,08%, где физическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 6,21%, юридическим лицам – по ставке 4,08%, а лицам, осуществляющим деятельность – по ставке 4,83%. (Диаграмма 7).

Диаграмма 8
Средние процентные ставки по выданным кредитам, привязанным к курсу иностранной валюты по срокам погашения, %

Самыми привлекательными в отчетном периоде были кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты, сроком более 5 лет по средней процентной ставке 4,45%, где физическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,76%, а юридическим лицам – по ставке 4,39% (Диаграмма 8).

В феврале 2020 вновь привлеченные срочные депозиты составили 1 903,0 миллиона леев, снизившись на 8,3% по сравнению с февралем 2019 (Диаграмма 9).

Диаграмма 9
Динамика вновь привлеченных срочных депозитов (верхний график) и их изменение по отношению к предыдущему месяцу (нижний график), млн. леев

Объем депозитов, привлеченных в национальной валюте, составил 1 163,2 миллиона леев (-27,6% по сравнению с предыдущим месяцем и -9,5% по отношению к февралю 2019).

Объем депозитов, привлеченных в валюте, перечисленных в MDL, составил 739,8 миллиона леев (-27,5% по сравнению с предыдущим месяцем и -6,4% по отношению к февралю 2019).

Доля депозитов, привлеченных в национальной валюте, составила 61,1%, в валюте – 38,9%.

Диаграмма 10
Всего привлеченных депозитов по срокам погашения и их доля, %

В феврале 2020 самыми привлекательными были депозиты физических лиц – 82,3% (47,0% составили депозиты, привлеченные в национальной валюте, а 35,3% в валюте).

Самыми привлекательными, с точки зрения сроков, были депозиты со сроком от 6 до 12 месяцев (39,1% % от всего привлеченных срочных депозитов). Следует отметить, что самая большая доля, по категориям клиентов, пришлась на привлеченные депозиты от физических лиц (34,1% от всего привлеченных депозитов).

Средняя процентная ставка по вновь привлеченным срочным депозитам в национальной валюте составила 4,52%, а в валюте - 1,06%.

Диаграмма 11
Средневзвешенные процентные ставки по вновь привлеченным депозитам, %

Средняя процентная ставка по вновь привлеченным срочным депозитам в национальной валюте по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,16 п.п. Физические лица разместили депозиты по средней процентной ставке 4,86%, юридические лица – по средней процентной ставке 3,37%, а лица, осуществляющие деятельность – по средней процентной ставке 4,49%.

Средняя процентная ставка по привлеченным депозитам в валюте увеличилась на 0,03 п.п. по сравнению с январем 2020. Физические лица разместили депозиты по средней процентной ставке 1,01%, юридические лица – по средней процентной ставке 1,46%, а лица, осуществляющие деятельность – по средней процентной ставке 1,87%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года средняя процентная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте увеличилась на 0,17 п.п. (депозиты физических лиц увеличились на 0,09 п.п., юридических лиц - на 0,19 п.п., а лиц, осуществляющих деятельность – на 2,99 п.п.). Средняя процентная ставка по депозитам, привлеченным в иностранной валюте, увеличилась на 0,12 п.п. (для вкладов физических лиц увеличилось на 0,11 п.п., для вкладов юридических лиц на 0,20 п.п., в то время как физические лица, осуществляющие деятельность, в течение отчетного периода размещали вклады в иностранной валюте со ставкой 1,87%, в феврале 2019 г. вклады данной категории вкладчиков не зарегистрированы).

Диаграмма 12
Средние процентные ставки привлеченным депозитам в национальной валюте по срокам погашения, %

Самыми привлекательными в отчетном периоде в национальной валюте были депозиты со сроком от 6 до 12 месяцев и привлечены по средней процентной ставке 4,65% (физические лица – 4,84%, юридические лица – 3,25%, лица, осуществляющие деятельность – 4,95%) (Диаграмма 12), а в валюте по ставке 1,03% (физические лица – 0,98%, юридические лица – 1,16%, а лица, осуществляющие деятельность – 2,00%) (Диаграмма 13).

Самая высокая средняя процентная ставка по привлеченным депозитам в национальной валюте от физических лиц была зарегистрирована по депозитам со сроком от 2 до 5 лет, составив 5,47%, в случае юридических лиц – по депозитам со сроком от 1 до 2 лет, ставка составив 4,24%, а в случае лиц, осуществляющих деятельность - по депозитам со сроком от 6 до 12 месяцев, ставка составив 4,95% (Диаграмма 12).

Диаграмма 13
Средние процентные ставки по привлеченным депозитам в валюте по срокам погашения, %

Самая высокая средняя процентная ставка по привлеченным депозитам в валюте от физических лиц (1,92%) была зарегистрирована по депозитам со сроком более 5 лет, в случае юридических лиц (2,16%) – по депозитам от 1 до 2 лет, а лиц, осуществляющих деятельность (2,00%) – по депозитам от 6 до 12 месяцев.

Банковская процентная маржа по операциям в национальной валюте составила 4,22 п.п., а в валюте – 3,11 п.п.

Диаграмма 14
Банковская процентная маржа, п.п. ежегодно

Банковская процентная маржа по операциям в национальной валюте увеличилась на 0,55 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,27 п.п. по сравнению февралем 2019 (Диаграмма 14).

Банковская процентная маржа по операциям в валюте снизилась на 0,05 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,39 п.п. по сравнению с февралем 2019.

1. Информация, представленная в публикации отражена согласно Инструкции о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова, утвержденной ПИК НБМ № 331 от 01.12.2016, Официальный монитор Республики Молдова № 441-451 от 16.12.2016 с последующими изменениями и дополнениями.

2. Кредиты, привязанные к валютному курсу согласно Регламенту об открытой валютной позиции банка утвержденной ПИК НБМ № 126 от 28.11.1997 Официальный монитор Республики Молдова № 112-114/198 от 14.10.1999 с последующими изменениями и дополнениями, представляют собой активы остатки которых в соответствии с условиями соответствующих договоров, заключенных банком, меняются в зависимости от эволюции курса молдавского лея по отношению к иностранной валюте, к которой сделана привязка.

3. Физические лица, осуществляющие деятельность, согласно Инструкции о порядке составления и предоставления банками отчета по денежной статистике, утвержденная ПАС НБМ № 255 от 17.11.2011, Официальный монитор Республики Молдова № 206-215 от 02.12.2011с последующими изменениями и дополнениями, осуществляют деятельность в рамках ассоциаций физических лиц, не имеющие статуса юридического лица, но являющиеся производителями товаров и услуг на рынке, а именно: индивидуальные предприятия, фермерские хозяйства, нотариусы, адвокаты, судебные исполнители и т.д.

Main navigation BNM

Динамика рынка кредитов и депозитов в феврале 2020