La situația din 30.06.2024, în Republica Moldova activau 9 societăți de asigurare (dintre care 8 societăți practicau doar activitate de asigurări generale și o societate compozită desfășura simultan activitate în categoriile „asigurări generale” și „asigurări de viață”), 49 brokeri de asigurare sau de reasigurare, 51 agenți de asigurare și 32 agenți bancassurance.

La sfârșitul semestrului I al anului 2024, sectorul asigurări se caracteriza prin creșterea activelor, a capitalului și a rezervelor tehnice față de sfârșitul trimestrului precedent. Totodată, rata de solvabilitate și coeficientului de lichiditate s-au diminuat față de 31.03.2024.

Profitul net s-a diminuat față de aceeași perioada a anului precedent, fiind realizat, preponderent, din activitatea de asigurare.

Situația financiară a sectorului asigurări și conformarea cu reglementările prudențiale

La 30.06.2024, situația din sectorul asigurări, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către participanții profesioniști pe piața asigurărilor, a înregistrat următoarele tendințe:

Activele societăților de asigurare

Activele totale ale societăților de asigurare au înregistrat la 30.06.2024 o valoare de 5 349,3 mil. lei, în creștere cu 312,0 mil. lei sau cu 6,2% față de situația din 31.03.2024. Valoarea activelor lichide a constituit 3 025,2 milioane lei, în creștere cu 1,7 la sută față de situația din 30.03.2024, ceea ce reprezintă 56,6 la sută din activele totale înregistrate de către societățile de asigurare. Valoarea activelor lichide raportată la valoarea rezervelor tehnice totale pe piață a fost de 95,9 la sută.

Graficul nr. 1 Evoluția activelor înregistrate în sectorul asigurări

[1]

Din volumul total al activelor,  71,3 la sută (3 817,2 milioane lei) au fost calificate drept active eligibile pentru acoperirea rezervelor tehnice, conform restricțiilor stabilite în Legea nr. 92/2022, fără modificări față de sfârșitul trimestrului precedent.

Conformarea cu cerințele prudențiale

La situația din 30.06.2024, toate societățile de asigurare licențiate au înregistrat rate de solvabilitate mai mari de 100%. Rata medie de solvabilitate pentru activitatea de asigurări generale a fost în scădere cu 4,9 puncte procentuale față de sfârșitul trimestrului precedent și a constituit 153,0 la sută, societățile de asigurare raportând rate de solvabilitate cuprinse între 113,4 la sută și 207,5 la sută. Pentru activitatea de asigurări de viață a fost înregistrată o rată de solvabilitate de 642,0 la sută, în scădere cu 2,4 puncte procentuale față de situația din 31.03.2024.

Toate societățile de asigurare au înregistrat un coeficient de lichiditate mai mare de 1 pentru fiecare categorie de asigurări, variind pentru activitatea de asigurări generale între 1,9 și 4,8. În medie, în sectorul asigurări coeficientul de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale a fost în scădere cu 0,4 puncte față de sfârșitul trimestrului precedent (de la 3,8 la 3,4), iar pentru asigurările de viață a fost raportată o creștere de 0,15 puncte (de la 23,82 la 23,97).

Rezervele tehnice constituite de către societățile de asigurare

La finele trimestrului II al anului 2024, societățile de asigurare au constituit rezerve tehnice brute în valoare totală de 3 156,0 milioane lei, în creștere cu 229,7 mil. lei sau cu 7,9 la sută comparativ cu situația din 31.03.2024, repartizate pe cele două categorii de asigurare, după cum urmează:

• rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările generale au înregistrat un volum de 2 291,6 milioane lei, reprezentând 72,7 la sută din rezervele tehnice totale;
• pentru asigurări de viață, societățile au constituit rezerve în valoare de 864,5 milioane lei, cu o pondere de 27,4 la sută din rezervele tehnice totale.

Rezervele tehnice pentru activitatea de asigurări generale au înregistrat o majorare cu 217,2 milioane lei sau cu 10,5 la sută față de situația din 31.03.2024. Aceasta a fost cauzată, în principal, de creșterea rezervei primei necâștigate cu 118,2 milioane lei sau cu 9,5 la sută și a rezervei de daune declarate, dar nesoluționate cu 77,1 milioane lei sau cu 17,7 la sută.

În cazul asigurărilor de viață au fost formate rezerve tehnice brute în valoare de 864,4 milioane lei, cu 12,5 milioane lei sau cu 1,8 la sută mai mult decât la sfârșitul trimestrului precedent. Cea mai mare parte din rezerve (89,4 la sută) au constituit rezervele matematice și rezervele matematice adiționale, fără modificări față de finele anului  precedent.

Primele brute subscrise și despăgubirile/indemnizațiile de asigurare

Pe parcursul semestrului I al anului 2024, societățile de asigurare au subscris prime brute în valoare de 1 553,1 milioane lei, ceea ce constituie cu 11,1 la sută mai mult decât primele brute subscrise în perioada similară a anului precedent.

La fel ca și în anii precedenți, în primele șase luni ale anului 2024, cea mai mare parte din primele de asigurare au fost direcționate spre activitatea de asigurări generale ce deținea o pondere de 97,0 la sută în totalul primelor brute subscrise de către societățile de asigurare (1 506,2 milioane lei), în timp ce valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările de viață a fost de 46,9 milioane lei (3,0 la sută), cea mai mică pondere înregistrată în ultimii 5 ani. Comparativ cu perioada similară a anului 2023, au fost raportate prime brute subscrise aferente asigurărilor de viață în creștere cu 1,1 milioane lei sau cu 2,3 la sută.

La data de 30.06.2024, numărul polițelor/contractelor în vigoare în Republica Moldova a fost de 1 344,2 mii unități, în creștere cu 85,5  mii unități sau cu 6,7 la sută față de numărul contractelor în vigoare la sfârșitul trimestrului precedent. Din numărul total al polițelor/contractelor în vigoare, 98,0 la sută se referă la asigurări generale și 2,0 la sută - la asigurări de viață, fără modificări față de 31.03.2024.

În totalul primelor brute subscrise pentru asigurările generale, cele mai mari ponderi le-au deținut clasele Asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (care cuprinde RCA internă, Carte Verde, Carnet TIR, Carnet CMR), Asigurările de vehicule terestre, altele decât cele feroviare (CASCO) și Asigurările de incendiu și alte calamități naturale, cumulând peste 78,8 la sută din piață. Celelalte clase de asigurări cuprind fiecare mai puțin de 100 milioane lei sau 6,5 la sută fiecare.

Graficul nr. 2 Dinamica structurii primelor brute subscrise pe clase de asigurări generale

[2]

Prima medie pentru asigurările de RCA internă, în primul semestru al anului 2024, a fost de 1 426,7 lei/unitate, cu 161,5 lei/unitate sau cu 8,7 la sută mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Pentru asigurările Carte Verde, prima medie în aceeași perioadă a fost de 1 135 lei/unitate, cu 64 lei/unitate sau 5,3 la sută mai puțin decât în semestrul I al anului 2023.

Pe parcursul semestrului I al anului 2024, societățile de asigurare au raportat despăgubiri brute plătite, cumulate pentru cele 2 categorii de asigurări, în valoare de 531,8 milioane lei, cu 70 milioane lei sau cu 15,2 la sută mai mult decât despăgubirile achitate pe parcursul perioadei similare a anului precedent, dintre care:

• 508,5 milioane lei (95,6 la sută) au fost despăgubirile aferente contractelor de asigurări generale, înregistrând o creștere cu 71,6 milioane lei sau cu 16,4 la sută față de perioada similară a anului precedent.
• 23,3 milioane lei sau 4,4 la sută sunt sume plătite pentru indemnizațiile aferente asigurărilor de viață (inclusiv anuitățile și plățile pentru contractele ajunse la scadență), înregistrând o diminuare cu 1,6 milioane lei sau cu 6,3 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Pentru asigurările generale, despăgubirile de asigurare achitate de către societăți au înregistrat un trend ascendent pe parcursul ultimilor 5 ani. Raportul dintre despăgubiri și prime (valori brute) pentru activitatea de asigurări generale în primul semestru al anului 2024 a fost de 33,8 la sută, în creștere cu 1,5 puncte procentuale față de perioada similară a anului precedent.

Din suma totală a despăgubirilor, 290,8 milioane lei sau 54,7 la sută sunt despăgubiri aferente asigurărilor obligatorii (RCA internă, Carte Verde), în creștere cu 53,9 milioane lei sau cu 22,7 la sută față de perioada similară a anului precedent.

Cu referire la clasele de asigurări, s-a constatat că în totalul despăgubirilor brute pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le dețin clasele Asigurările de răspundere civilă auto și Asigurările de vehicule terestre, altele decât cele feroviare (CASCO), care cuprind peste 87,9 la sută din despăgubirile achitate în semestrul I al anului 2024.

Graficul nr. 3 Dinamica structurii despăgubirilor pe clase de asigurări generale

[3]

Dauna medie pentru asigurările de RCA internă în primul semestru al anului 2024 a fost de 20 202 lei/unitate, cu 1 615 lei/unitate sau cu 8,7 la sută mai mult decât în perioada similară a anului 2023. Pentru asigurarea Carte Verde, dauna medie în aceeași perioadă a fost de 79 607 lei/unitate, cu 590 lei/unitate sau cu 0,7 la sută mai puțin decât în semestrul I al anului 2023.

Raportul dintre despăgubiri și prime (valori brute) pentru activitatea de asigurări generale în primul semestru al anului 2024 a fost de 33,8 la sută, în creștere cu 1,5 puncte procentuale față de perioada similară a anului precedent. Menționăm că indicatorul în cauză înregistrează în sector  valori cuprinse între 27,8 și 49,7 la sută.

Rata operațională combinată și profitabilitatea

Rata operațională combinată netă, calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale, a înregistrat la 30.06.2024 o valoare de 98,6 la sută, în scădere cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu valoarea raportată la situația din 31.03.2024 (99,1 la sută) și mai puțin cu 3,9 puncte procentuale față de perioada similară a anului precedent.

În ceea ce privește asigurările obligatorii, în cazul asigurărilor de RCA internă, rata operațională combinată brută pentru perioada de raportare a fost de 90,3 la sută, în scădere cu 1,6 puncte procentuale față de sfârșitul trimestrului precedent, iar pentru asigurările de RCA externă (Carte Verde), rata operațională combinată brută a fost de 90,9 la sută, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de 31.03.2024.

La nivelul întregii piețe de asigurări, rezultatul net al activității în semestrul I al anului 2024 a fost unul pozitiv, profitul net înregistrat fiind de 153,6 milioane lei, cu 30,6 milioane lei sau cu 16,6 la sută mai puțin decât în perioada similară a anului precedent. Cu excepția unui asigurător, toate societățile de asigurare au raportat profit net din activitate.

Spre deosebire de perioada similară a anului precedent, când cea mai mare parte din profit (56 la sută) se datora veniturilor nete din investiții, în primul semestru al anului 2024 mai mult de 69 la sută din profitul până la impozitare se datorează rezultatului tehnic net.

Rentabilitatea economică înregistrată de către societățile de asigurare în primul semestru al anului 2024 a fost de 18,0 la sută, cu 6,6 puncte procentuale mai puțin decât la 30.06.2023. Rentabilitatea activelor a constitut 5,9 la sută, cu 2,1 puncte procentuale mai puțin decât în perioada similară a anului precedent.

Activitatea societăților de asigurare prin intermediari

Potrivit raportărilor prezentate la situația din 30.06.2024, intermediarii în asigurări (persoane juridice) au încheiat 452,9 mii contracte de asigurare (49,6 la sută din totalul contractelor încheiate pe piață – 912,7 mii), fiind subscrise prime de asigurare în valoare de 880,0 milioane lei, ceea ce reprezintă cca 56,7 la sută din totalul primelor brute subscrise.

Cea mai mare pondere din primele intermediate au deținut-o brokerii de asigurare - de 67 la sută, agenților de asigurare le-a revenit 23,0 la sută și agenților bancassurance – 10 la sută. Gradul de intermediere pentru primul semestru al anului 2024 a atins nivelul de 56,7 la sută, iar dispersat per categorii de asigurări a constituit 55,5 la sută pentru asigurările generale și 94,4 la sută pentru asigurările de viață.

Comisioanele calculate de către intermediarii în asigurări au atins nivelul de 309,3 milioane lei, inclusiv din intermedierea contractelor de asigurare – 305,23 milioane lei și din activitatea de asistență și soluționarea dosarelor de daune - 4,1 milioane.

Activitatea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule

La situația din 30.06.2024, Fondului de protecție a victimelor străzii (în continuare - FPVS) a înregistrat contribuții în valoare 5,6 milioane lei, cu 30,9 la sută mai mult decât în perioada similară a anului precedent (4,3 milioane lei). În perioada de raportare, din FPVS au fost soluționate 104 daune în lipsa poliței de asigurare (77,5 la sută fiind accidente provocate de persoane fizice și 22,5 la sută - de persoane juridice). La situația din 30.06.2024, suma despăgubirilor achitate a fost de 3,8 milioane lei, dintre care 98,9 la sută se referă la daunele materiale. Soldul disponibil al FPVS, la sfârșitul trimestrului II 2024, era de 37,5 milioane lei.

În semestrul I al anului 2024, pentru Fondul de compensare (FC) au fost calculate contribuții în valoare de 10,6 milioane lei, ceea ce este cu 3,9 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent, în baza creșterii volumului primelor brute subscrise. În perioada de raportare, din Fondul de compensare au fost soluționate 160 dosare de daune, suma despăgubirilor achitate fiind de 4,7 milioane lei, dintre care 0,2 la sută se referă la daunele corporale și 99,8 la sută  la daune materiale. La situația din 30.06.2024, Fondul de compensare a înregistrat mijloace bănești în valoare de 146,8 milioane lei.