La situația din 31.03.2024, în Republica Moldova activau 9 societăți de asigurare (dintre care 8 societăți practicau doar activitate de asigurări generale și o societate compozită desfășura simultan activitate în categoriile „asigurări generale” și „asigurări de viață”), 50 brokeri de asigurare sau de reasigurare, 51 agenți de asigurare și 33 agenți bancassurance.
La sfârșitul trimestrului I al anului 2024, sectorul asigurări se caracteriza prin creșterea activelor, capitalului, ratei de solvabilitate și a coeficientului de lichiditate (pentru asigurările generale) față de sfârșitul trimestrului precedent. Totodată, rezervele tehnice brute formate de către societățile de asigurare s-au diminuat nesemnificativ față de 31.12.2023.
Profitul net al societăților de asigurare aferent exercițiului s-a majorat comparativ cu perioada similară a anului precedent, preponderent datorită creșterii rezultatului din activitatea de asigurare.
Situația financiară a sectorului asigurări și conformarea cu reglementările prudențiale
La 31.03.2024, situația din sectorul asigurări, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către participanții profesioniști pe piața asigurărilor, a înregistrat următoarele tendințe:
Activele societăților de asigurare
Activele totale ale societăților de asigurare au înregistrat la 31.03.2024 o valoare de 5 037,3 milioane lei, în creștere cu 58,3 milioane lei sau 1,2 la sută față de sfârșitul anului precedent. Valoarea activelor lichide a constituit 2 974,3 milioane lei, în creștere cu 2,7 la sută față de situația din 31.12.2023, ceea ce reprezintă 59 la sută din activele totale înregistrate de către societățile de asigurare. Valoarea activelor lichide raportată la valoarea rezervelor tehnice totale pe piață a fost de 101,6 la sută, în creștere cu 3,9 puncte procentuale față de sfârșitul trimestrului precedent.
Graficul nr. 1
Evoluția activelor înregistrate în sectorul asigurări
Din volumul total al activelor – 71,3 la sută (3 585,9 milioane lei) au fost calificate drept active eligibile pentru acoperirea rezervelor tehnice, conform restricțiilor stabilite în Legea nr. 92/2022, în scădere cu 1 la sută față de sfârșitul trimestrului precedent.
Conformarea cu cerințele prudențiale
La situația din 31.03.2024 toate societățile de asigurare licențiate înregistrează rate de solvabilitate mai mari de 100%. Rata medie de solvabilitate pentru activitatea de asigurări generale a fost în creștere cu 10,0 puncte procentuale față de sfârșitul anului precedent și a constituit 157,9 la sută, societățile de asigurare raportând rate de solvabilitate cuprinse între 135,5 la sută și 214,5 la sută. Pentru activitatea de asigurări de viață a fost înregistrată o rată de solvabilitate de 644,8 la sută, în creștere semnificativă cu 19,7 puncte procentuale față de situația din 31.12.2023.
Toate societățile de asigurare au înregistrat un coeficient de lichiditate mai mare de 1 pentru fiecare categorie de asigurări, variind pentru activitatea de asigurări generale între 2,5 și 5,7. În medie, în sectorul asigurări coeficientul de lichiditate pentru activitatea de asigurări generale a fost în creștere cu 0,17 puncte față de sfârșitul anului precedent (de la 3,66 la 3,83), iar pentru asigurări de viață fiind raportată o scădere neînsemnată de 0,03 puncte (de la 23,85 la 23,82).
Rezervele tehnice constituite de către societățile de asigurare
La finalul trimestrului I al anului 2024, societățile de asigurare au constituit rezerve tehnice brute în valoare totală de 2 926,3 milioane lei, în scădere cu 1,3 la sută comparativ cu situația din 31.12.2023, repartizate pe cele două categorii de asigurare, după cum urmează:
-
rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările generale au înregistrat un volum de 2 074,3 milioane lei, reprezentând 70,9 la sută din rezervele tehnice totale;
-
pentru asigurări de viață, societățile au constituit rezerve în valoare de 852,0 milioane lei, nivel aferent unei ponderi de 29,1 la sută din rezervele tehnice totale.
Rezervele tehnice pentru activitatea de asigurări generale au înregistrat o scădere de 54,8 milioane lei sau cu 2,6 la sută față de situația din 31.12.2023. Aceasta a fost cauzată, în principal, de scăderea rezervei primei necâștigate cu 41,5 milioane lei sau 3,3 la sută și a rezervei de daune declarate dar nesoluționate cu 7,9 milioane lei sau 2,4 la sută.
În cazul asigurărilor de viață au fost formate rezerve tehnice brute în valoare de 852,0 milioane lei, cu 15,6 milioane lei sau 1,8 la sută mai mult decât la sfârșitul anului precedent. Cea mai mare parte din rezerve (88,7 la sută) au constituit rezervele matematice și rezervele matematice adiționale, fără modificări față de finele anului precedent.
Primele brute subscrise și despăgubirile/indemnizațiile de asigurare
Pe parcursul trimestrului I al anului 2024, societățile de asigurare au subscris prime brute în valoare de 669,1 milioane lei, ceea ce constituie cu 0,7 la sută mai mult decât primele brute subscrise în perioada similară a anului precedent.
La fel ca și în anii precedenți, în primele 3 luni ale anului 2024, cea mai mare parte din primele de asigurare au fost direcționate spre activitatea de asigurări generale ce deținea o pondere de 96,2 la sută în totalul primelor brute subscrise de către societățile de asigurare (643,5 milioane lei), pe când valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările de viață a fost de 25,6 milioane lei (3,8 la sută), cea mai mică pondere înregistrată în ultimii 5 ani. Comparativ cu perioada similară a anului 2023, au fost raportate prime brute subscrise aferente asigurărilor de viață în creștere cu 0,1 milioane lei sau 0,3 la sută.
La data de 31.03.2024, numărul polițelor/contractelor în vigoare în Republica Moldova a fost de 1 284,6 mii unități, în creștere cu 1,3 mii unități sau 0,1 la sută față de numărul contractelor în vigoare la sfârșitul anului precedent. Din numărul total al polițelor/contractelor în vigoare, 97,9 la sută se referă la asigurări generale și 2,1 la sută - la asigurări de viață, fără modificări față de 31.12.2023.
În totalul primelor brute subscrise pentru asigurările generale, cele mai mari ponderi le-au deținut clasele Asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (care cuprinde RCA internă, Carte Verde, Carnet TIR, Carnet CMR), Asigurările de vehicule terestre, altele decât cele feroviare (CASCO) și Asigurările de incendiu și alte calamități naturale, cumulând peste 86,6 la sută din piață. Celelalte clase de asigurări cuprind fiecare mai puțin de 30 milioane lei sau 4,7 la sută fiecare.
Graficul nr. 2
Dinamica structurii primelor brute subscrise pe clase de asigurări generale
Prima medie pentru asigurările de RCA internă în primul trimestru al anului 2024 a fost de 1 503 lei/unitate, cu 248 lei/unitate sau 19,8 la sută mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Pentru asigurările Carte Verde, prima medie în aceeași perioadă a fost de 1 205 lei/unitate, cu 150 lei/unitate sau 11,1 la sută mai puțin decât în trimestrul I al anului 2023.
Pe parcursul trimestrului I al anului 2024 societățile de asigurare au raportat despăgubiri brute plătite, cumulate pentru cele 2 categorii de asigurări, în valoare de 265,6 milioane lei, cu 30,9 milioane lei sau 13,1 la sută mai mult decât despăgubirile achitate pe parcursul perioadei similare a anului precedent, dintre care:
• 253,3 milioane lei (95,4 la sută) au fost despăgubirile aferente contractelor de asigurări generale, înregistrând o creștere cu 33,2 milioane lei sau 15,0 la sută față de perioada similară a anului precedent.
• 12,4 milioane lei sau 4,7 la sută sunt sume plătite pentru indemnizațiile aferente asigurărilor de viață (inclusiv anuitățile și plățile pentru contractele ajunse la scadență), înregistrând o diminuare cu 2 milioane lei sau 3,8 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.
Pentru asigurările generale, despăgubirile de asigurare achitate de către societăți au înregistrat un trend ascendent pe parcursul ultimilor 4 ani. Raportul dintre despăgubiri și prime (valori brute) pentru activitatea de asigurări generale în primul trimestru al anului 2024 a fost de 39,4 la sută, în creștere cu 5,6 puncte procentuale față de media pentru anul precedent.
Din suma totală a despăgubirilor, 147,4 milioane lei sau 55,5 la sută sunt despăgubiri aferente asigurărilor obligatorii (RCA internă, Carte Verde), în creștere cu 26,7 milioane lei sau 22,1 la sută față de perioada similară a anului precedent.
Cu referire la clasele de asigurări, se constată că în totalul despăgubirilor brute pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le dețin clasele Asigurările de răspundere civilă auto și Asigurările de vehicule terestre, altele decât cele feroviare (CASCO), care cuprind peste 88,2 la sută din despăgubirile achitate în trimestrul I a anului 2024.
Graficul nr. 3
Dinamica structurii despăgubirilor pe clase de asigurări generale
Dauna medie pentru asigurările de RCA internă în primul trimestru al anului 2024 a fost de 19 251 lei/unitate, cu 664 lei/unitate sau 3,4 la sută mai mult decât în perioada similară a anului 2023. Pentru asigurarea Carte Verde, dauna medie în aceeași perioadă a fost de 81 597 lei/unitate, cu 11 480 lei/unitate sau 16,4 la sută mai mult decât în trimestru I a anului 2023.
Raportul dintre despăgubiri și prime (valori brute) pentru activitatea de asigurări generale în primul trimestru al anului 2024 a fost de 39,3 la sută, în creștere cu 5,6 puncte procentuale față de media pentru anul precedent. Menționăm că indicatorul în cauză înregistrează în sector valori cuprinse între 29,0 și 56,3 la sută.
Rata operațională combinată și profitabilitatea
Rata operațională combinată netă, calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale, a înregistrat la data de 31.03.2024 o valoare de 99,1 la sută, în creștere cu 2,7 puncte procentuale comparativ cu valoarea raportată pentru anul 2023 (96,4 la sută), dar mai puțin cu 1,5 puncte procentuale față de perioada similară a anului precedent. Creșterea menționată se datorează majorării ratei cheltuielilor nete de la 53,8 la sută la 60,9 la sută, în timp ce rata daunelor nete s-a redus cu 4,4 puncte procentuale.
În ceea ce privește asigurările obligatorii, în cazul asigurărilor de RCA internă rata operațională combinată brută pentru perioada de raportare a fost de 92,0 la sută, în scădere cu 3,2 puncte procentuale față de sfârșitul anului precedent, iar pentru asigurările de RCA externă (Carte Verde) rata operațională combinată brută a fost de 91,1 la sută, în creștere cu 3,8 puncte procentuale față de anul 2023.
La nivelul întregii piețe de asigurări, rezultatul net al activității în trimestru I a anului 2024 a fost unul pozitiv, profitul net înregistrat fiind la un nivel de 77,9 milioane lei, cu 6,2 milioane lei sau 8,6 la sută mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Cu excepția unui asigurător, toate societățile de asigurare au raportat profit net din activitate.
Spre deosebire de perioada similară a anului precedent, când cea mai mare parte din profit (71 la sută) se datora veniturilor nete din investiții, în primul trimestru al anului 2024 mai mult de 72 la sută din profitul până la impozitare se datorează rezultatului tehnic net.
Rentabilitatea economică înregistrată de către societățile de asigurare în primul trimestru a anului 2024 a fost de 18,6 la sută, cu 0,6 puncte procentuale mai puțin decât în anul 2023. Rentabilitatea activelor a constitut 6,2 la sută, fără schimbări față de anul 2023.
Activitatea societăților de asigurare prin intermediari
Potrivit raportărilor prezentate la situația din 31.03.2024, intermediarii în asigurări (persoane juridice) au încheiat 198,0 mii contracte de asigurare (48,7 la sută din totalul contractelor încheiate pe piață- 406,9 mii), fiind subscrise prime de asigurare în valoare de 384,7 milioane lei ce reprezintă cca 57,5 la sută din totalul primelor brute subscrise.
Cea mai mare pondere din primele intermediate au deținut-o brokerii de asigurare - de 73,8 la sută, agenților de asigurare le-a revenit 16,0 la sută și agenților bancassurance – 10,2 la sută. Gradul de intermediere pentru primul trimestru al anului 2024 a atins nivelul de 57,8 la sută, iar dispersat per categorii de asigurări a constituit 56,0 la sută pentru asigurările generale și 94,7 la sută pentru asigurările de viață.
Comisioanele calculate de către intermediarii în asigurări au atins nivelul de 140,0 milioane lei inclusiv din intermedierea contractelor de asigurare – 138,0 milioane lei și din activitatea de asistență și soluționarea dosarelor de daune în valoare de 2,0 milioane.
Activitatea Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule
La situația din 31.03.2024, Fondului de protecție a victimelor străzii (în continuare - FPVS) a înregistrat contribuții în valoare 2,6 milioane lei, cu 23,8 la sută mai mult decât în perioada similară a anului precedent (2,1 milioane lei). În perioada de raportare, din FPVS au fost soluționate 61 de daune în lipsa poliței de asigurare (77,0 la sută fiind accidente provocate de persoane fizice și 23,0 la sută - de persoane juridice). La situația din 31.03.2024, suma despăgubirilor achitate a fost de 2,1 milioane lei, dintre care mai mult de 99,4 la sută se referă la daunele materiale. Soldul disponibil al FPVS, la sfârșitul trimestrului I 2024 este de 35,1 milioane lei.
În trimestrul I al anului 2024, pentru Fondul de compensare (FC) au fost calculate contribuții în valoare de 5,4 milioane lei, ceea ce este cu 0,7 la sută mai mult față de perioada similară a anului precedent, în baza creșterii volumului primelor brute subscrise. În perioada de raportare, din Fondul de compensare au fost soluționate 82 dosare de daune, suma despăgubirilor achitate fiind de 2,1 milioane lei, din care 0,4 la sută se referă la daunele corporale și 99,6 la sută la daune materiale. La data de 31.03.2024, Fondul de compensare a înregistrat mijloace bănești în valoare de 141,7 milioane lei.
