Рынок кредитов

В октябре 2022 г., вновь выданные кредиты¹ составили 3 964,4 млн леев, на 7,4% ниже октября 2021 г.

Структура вновь выданных кредитов (Диаграмма 1) в отчётном месяце представлена следующим образом:

• 51,6% составляют кредиты, выданные в национальной валюте, которые составили 2 046,5 млн леев (+0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и -34,1% по сравнению с октябрем 2021 г.);
• 46,9% составляют кредиты, выданные в иностранной валюте, объём которых пересчитанный в леи составил 1 858,7 млн леев (+7,1% по сравнению с предыдущим месяцем и +64,4% по сравнению с октябрем 2021 г.);
• 1,5% составляют кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты², которые составили 59,2 млн леев (+49,2% по сравнению с предыдущим месяцем и +33,5% больше по сравнению с октябрем 2021 г.).

Диаграмма 1
Динамика вновь выданных кредитов, млн леев (верхний график) и годовой уровень роста вновь выданных кредитов, % (нижний график)

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за октябрь 2022 г.

Исходя из сроков выданных кредитов (Диаграмма 2), самыми востребованными были кредиты, выданные на срок от 2 до 5 лет, составившие 54,8 % от общего объема выданных кредитов. Объем этих кредитов, выданных юридическим лицам, составил 44,2% от общей суммы кредитов.

Диаграмма 2
Структура вновь выданных кредитов по срокам погашения, %

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за октябрь 2022 г.

Кредиты, выданные в национальной валюте (Диаграмма 3), представлены, в основном, кредитами, выданными нефинансовым коммерческим обществам (68,9%) и кредитами, выданными физическим лицам (26,5%). Среди кредитов, выданных нефинансовым коммерческим обществам, преобладают кредиты, выданные торговле (55,2%).

Диаграмма 3
Структура кредитов, выданных в национальной валюте по секторам, %

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за октябрь 2022 г.

Кредиты в иностранной валюте были затребованы, в основном, нефинансовыми коммерческими обществами (95,6%), из которых на торговлю пришлась наибольшая доля (50,4%).

Средневзвешенная номинальная процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте составила 14,31%, в иностранной валюте – 4,47%, а по кредитам, привязанным к курсу иностранной валюты – 4,83%.

По сравнению с предыдущим месяцем средняя процентная ставка изменилась следующим образом (Диаграмма 4):

• по кредитам, в национальной валюте, увеличилась на 0,90 процентных пункта (п.п.). Юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 13,71%, физическим лицам, осуществляющим деятельность ³– по средней процентной ставке 18,48%, а физическим лицам – по средней процентной ставке 15,39%;
• по кредитам, выданным в иностранной валюте, увеличилась на 0,20 п.п. Юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,44%, физические лица, осуществляющие деятельность – по средней процентной ставке 4,88%, а физическим лицам – по средней процентной ставке 6,66%;
• по кредитам, привязанным к курсу иностранной валюты, снизилась на 0,08 п.п. Юридическим лицам были выданы кредиты – по средней процентной ставке 4,58%, физическим лицам по средней процентной ставке 6,76%.  Физические лица, осуществляющие деятельность, не востребовали данный вид кредитов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средневзвешенная номинальная процентная ставка по кредитам, выданным в национальной валюте, увеличилась на 6,39 п.п., по кредитам, в иностранной валюте на 0,38 п.п., а привязанным к курсу иностранной валюты увеличилась на 0,74 п.п.

Диаграмма 4
Средневзвешенные номинальные процентные ставки по вновь выданным кредитам, %

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за октябрь 2022 г.

Объем кредитов в национальной валюте, выданных физическим лицам, в октябре 2022 г., уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 14,7% и составил 542,5 млн леев (Диаграмма 5). Средняя ставка по данным кредитам увеличилась на 0,24 п.п.

Диаграмма 5
Кредиты, выданные физическим лицам в национальной валюте

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за октябрь 2022 г.

С точки зрения цели выданных кредитов наибольшую долю (80,5%) составили потребительские кредиты, которые были выданы по средний процентной ставке 15,70% (-0,28 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и +7,85 п.п. по сравнению к октябрю 2021 г.).

Средняя процентная ставка по кредитам на недвижимость в национальной валюте снизилась на 0,01 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,94 п.п. по сравнению к октябрю 2021 г. и составила 12,60%.

Следует отметить, что 75,9% из общего объема кредитов на недвижимость, были предоставлены в национальной валюте. Потребительские кредиты также были выданы, в основном, в национальной валюте (99,9% от общего объема потребительских кредитов).

Кредиты в национальной валюте со сроком погашения от 2 до 5 лет (1 040,78 миллиона леев, наибольший объем в отчетном месяце), были выданы по средней процентной ставке – 13,95%  (юридическим лицам – по ставке 12,59%, физическим лицам, осуществляющим деятельность – 18,66%, а физическим лицам – 15,61%) (Диаграмма 6).

Диаграмма 6
Средние процентные ставки по вновь выданным кредитам, по срокам погашения, %

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за октябрь 2022 г.

Самая высокая средняя ставка по кредитам, выданным в национальной валюте, была зафиксирована по кредитам со сроком погашения от 1 до 3 месяцев составив 20,43%.

Кредиты, выданные в иностранной валюте, со сроком от 2 до 5 лет (1 123,47 млн леев, наибольший объем в отчетном месяце) были выданы по средней процентной ставке – 4,33% (юридическим лицам были выданы кредиты по средней процентной ставке 4,32% (1 119,48 млн леев), физическим лицам - по ставке 7,00% (3,99 млн леев). Физические лица, осуществляющие деятельность, не востребовали данный вид кредитов (Диаграмма 6).

Рынок депозитов

В октябре 2022 г. вновь привлеченные срочные депозиты составили 3 425,7 млн леев, снизившись на 37,2% по сравнению с октябрем 2021 г. (Диаграмма 7).

Диаграмма 7
Динамика вновь привлеченных срочных депозитов (верхний график) и их изменение по отношению к предыдущему месяцу (нижний график), млн леев

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за октябрь 2022 г.

Объём вновь привлеченных депозитов составил:

• в национальной валюте – 2 386,63 млн леев (-36,4% по сравнению с предыдущим месяцем и +42,4 по сравнению к октябрю 2021 г.);
• в иностранной валюте, пересчитанный в леи – 1 039,10 млн леев (-4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и +26,7% по отношению к октябрю 2021 г.).

Доля депозитов, привлеченных в национальной валюте, составила 69,7%, а в иностранной валюте – 30,3%.

Вновь привлеченные депозиты (Диаграмма 8) были представлены, в основном, депозитами физических лиц, на долю которых приходится 71,2% (54,5% составили депозиты, привлеченные в национальной валюте и 16,7% – в иностранной валюте).

Диаграмма 8
Структура вновь привлеченных депозитов по срокам погашения, %

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за октябрь 2022 г.

С точки зрения сроков размещения, наибольшая доля принадлежит депозитам сроком от 6 до 12 месяцев, что составляет 49,0% от общего объема привлеченных на срок депозитов, депозиты физических лиц, привлеченных на этот срок, составили 39,5% от общего объема привлеченных депозитов.

Средняя процентная ставка по вновь привлеченным срочным депозитам в национальной валюте составила 12,50%, а в иностранной валюте – 0,87%.

Диаграмма 9
Средневзвешенные процентные ставки по вновь привлеченным депозитам, %

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за октябрь 2022 г.

По сравнению с предыдущим месяцем средняя процентная ставка изменилась следующим образом:

• по срочным депозитам, привлечённым в национальной валюте, увеличилась на 0,10 п.п. Юридические лица разместили депозиты по средней процентной ставке 6,43%, физические лица, осуществляющие деятельность по средней процентной ставке 9,45%, а физические лица – по средней процентной ставке 14,19%;
• по срочным депозитам, привлечённым в иностранной валюте, увеличилась на 0,13 п.п. Юридические лица разместили депозиты по средней процентной ставке 0,58%, а физические лица – по средней процентной ставке 1,10%. Физические лица, осуществляющие деятельность, не разместили депозиты в иностранной валюте.

По сравнению с октябрем 2021 года средняя ставка по депозитам, привлеченным в национальной валюте, увеличилась на 9,12 п.п., а ставка по депозитам в иностранной валюте на 0,50 п.п. (Диаграмма 9).
 

Диаграмма 10
Средние процентные ставки по вновь привлеченным депозитам, по срокам размещения, %

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за октябрь 2022 г.

Депозиты в национальной валюте сроком от 6 до 12 месяцев, занимающие наибольшую долю (50,2% от всех депозитов в национальной валюте), были привлечены по средней процентной ставке 13,14% (депозиты юридических лиц со средней ставкой 6,38%, а депозиты физических лиц - по ставке 13,98%, в то время как физические лица, осуществляющие деятельность – по ставке 8,00%) ( Диаграмма 10).

По депозитам в иностранной валюте большую часть (46,3%) составляют депозиты со сроком от 6 до 12 месяцев, которые были размещены по средней ставке 0,69% (юридические лица разместили депозиты по ставке 0,47%, физические лица - по ставке 0,84%).

Самая высокая средняя ставка по депозитам в национальной валюте была зафиксирована:

• по депозитам юридических лиц сроком от 2 до 5 лет (7,30%);
• по депозитам физических лиц, осуществляющих деятельность от 3 до 6 месяцев (12,00%);
• по депозитам физических лиц со сроком от 1 до 2 лет (16,60%).

Самая высокая средняя процентная ставка по депозитам, привлеченным в иностранной валюте, была зарегистрирована:

• по депозитам юридических лиц сроком от 1 до 2 лет (1,02%);
• по депозитам физических лиц со сроком от 2 до 5 лет (2,29%).
   

Банковская маржа процентной ставки по операциям в национальной валюте составила 1,81 п.п., а в иностранной валюте – 3,60 п.п.

Диаграмма 11
Маржа процентной ставки, п.п.

Источник: Отчет НБМ о средневзвешенных процентных ставках по вновь выданным кредитам и вновь привлеченным депозитам по банковской системе за октябрь 2022 г.

Маржа процентной ставки по операциям в национальной валюте увеличилась на 0,80 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и уменьшилась на 2,73 п.п. по сравнению с октябрем 2021 (Диаграмма 11).

Маржа процентной ставки по операциям в валюте увеличилась на 0,07 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и уменьшилась на 0,13 п.п. по сравнению с октябрем 2021 года.

Примечание. В ходе пресс-релиза агрегированные данные могут не соответствовать в точности сумме их компонентов из-за математического округления.

1. Информация, представленная в публикации отражена согласно Инструкции о порядке составления и представления отчетов о процентных ставках, применяемых банками Республики Молдова, утвержденной ПИК НБМ № 331 от 01.12.2016, Официальный монитор Республики Молдова № 441-451 от 16.12.2016 с последующими изменениями и дополнениями.

2. Кредиты, привязанные к валютному курсу согласно Регламенту, об открытой валютной позиции банка, утвержденной ПИК НБМ № 126 от 28.11.1997 Официальный монитор Республики Молдова № 112-114/198 от 14.10.1999 с последующими изменениями и дополнениями, представляют собой активы, остатки которых в соответствии с условиями соответствующих договоров, заключенных банком, меняются в зависимости от эволюции курса молдавского лея по отношению к иностранной валюте, к которой сделана привязка.

3. Физические лица, осуществляющие деятельность, согласно Инструкции о порядке составления и предоставления банками отчета по денежной статистике, утвержденной ПАС НБМ № 255 от 17.11.2011, Официальный монитор Республики Молдова № 206-215 от 02.12.2011с последующими изменениями и дополнениями, осуществляют деятельность в рамках  ассоциаций физических лиц, не имеющие статуса юридического лица, но являющиеся производителями товаров и услуг на рынке, а именно: индивидуальные предприятия, фермерские хозяйства, нотариусы, адвокаты, судебные исполнители и т.д.