Prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 71 din 13.03.2025 a fost retrasă licența Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. (BCR Chișinău S.A.), în legătură cu reorganizarea prin fuziune a B.C. „VICTORIABANK” S.A. cu BCR Chișinău S.A. (absorbția BCR Chișinău S.A. de către B.C. „VICTORIABANK” S.A.). Astfel, la situația din 31.03.2025, în Republica Moldova activau 10 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei.
Situația financiară a sectorului bancar, conform datelor prezentate de către bănci, este caracterizată prin creșterea activelor, a creditelor și a depozitelor persoanelor fizice.
Profitul aferent exercițiului în comparație cu perioada similară a anului precedent s-a majorat, preponderent, ca urmare a majorării veniturilor din dobânzi și a veniturilor neaferente dobânzilor. Veniturile din dobânzi au crescut, în principal, datorită majorării veniturilor obținute din activitatea de creditare.
Valoarea absolută a creditelor neperformante a crescut, la fel și ponderea acestora în totalul creditelor. În același timp, creditele expirate au scăzut în valoare absolută, iar ponderea lor în totalul creditelor s-a diminuat.
Concomitent, s-au micșorat fondurile proprii, rata fondurilor proprii, depozitele persoanelor juridice și depozitele băncilor.
Micșorarea ratei fondurilor proprii a avut loc ca urmare a creșterii cuantumului total al expunerii la risc cu 3 578,1 milioane lei (4,2%) (majorarea creditelor).
Situația financiară a sectorului bancar și conformarea cu reglementările prudențiale
La 31.03.2025, situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către bănci, a înregistrat următoarele tendințe:
Activele și obligațiunile
Activele totale au constituit 172 603, 7 milioane lei, majorându-se pe parcursul primului trimestru al anului 2025 cu 1,3% (2 247,5 milioane lei).
În structura activelor, ponderea cea mai mare a revenit articolului din bilanț „Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 50,8% (87 708,7 milioane lei), fiind în majorare cu 3,4 puncte procentuale (p.p.) față de finele anului precedent. Ponderea mijloacelor plasate la BNM a constituit 17,9% (30 845,5 milioane lei), fiind în descreștere cu 2,1 p.p., iar ponderea investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și în certificatele BNM a reprezentat 18,7% (32 235,1 milioane lei), fiind în descreștere cu 0,9 p.p. Restul activelor, care constituie 12,6% (21 814,4 milioane lei), sunt menținute în alte bănci în numerar, imobilizări corporale, imobilizări necorporale etc. Ponderea acestora s-a micșorat cu 0,4 p.p. comparativ cu sfârșitul anului 2024.
Soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 50,9% din totalul activelor sau 87 805,6 milioane lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 8,6% (6 981,0 milioane lei).
Cea mai mare creștere a fost înregistrată la creditele acordate pentru procurarea / construcția imobilului - cu 2 017,8 mil. lei (10,8%), până la 20 624,8 mil. lei, alte credite acordate - cu 1 408,0 mil. lei (62,7%), până la 3 653,0 mil. lei, la creditele acordate comerțului – cu 1 237,8 mil. lei (7,4%), până la 18 072,1 mil. lei, la creditele de consum - cu 837,9 mil. lei (5,7%), până la 15 598,8 mil. lei.
Totodată, pe parcursul trimestrului I al anului 2025, cea mai mare descreștere a fost înregistrată la creditele acordate unităților administrativ-teritoriale /instituțiilor subordonate unităților administrativ-teritoriale cu 76,1 mil. lei (6,9%), până la 1 019,6 mil. lei.
Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a majorat cu 0,2 p.p., constituind 4,3% la 31.03.2025, indicatorul menționat variind de la 3,1% până la 8,1%, în funcție de bancă.
De asemenea, creditele neperformante în valoare absolută s-au majorat cu 11,4% (381,1 milioane lei), până la 3 735,0 milioane lei.
Totodată , în perioada analizată s-au micșorat creditele expirate cu 2,0% (30,4 milioane lei), până la 1 516,5 milioane lei. Ponderea creditelor expirate în totalul creditelor a constituit 1,7%, micșorându-se cu 0,2 p.p. în comparație cu 31.12.2023, variind de la 0,5% până la 5,5%, în funcție de bancă.
În trimestrul I 2025, soldul total al depozitelor s-a majorat cu 1 049,5 milioane lei sau cu 0,8%, constituind 130 141,3 milioane lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 59,4% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 40,5% și depozitele băncilor – 0,1%), ca urmare a creșterii soldului depozitelor persoanelor fizice cu 1 360,5 milioane lei (1,8%), până la 77 318,9 milioane lei și a descreșterii soldului depozitelor persoanelor juridice cu 296,8 milioane lei (0,6%), până la 52 715,2 milioane lei.
În totalul depozitelor, 65,0% au revenit depozitelor în lei, soldul majorându-se cu 1 778,2 milioane lei (2,1%) comparativ cu sfârșitul anului precedent și a constituit 84 546,0 milioane lei la 31.03.2025. Depozitele în valută au constituit 35,0% din totalul depozitelor, soldul acestora s-a micșorat pe parcursul perioadei de referință cu 728,7 milioane lei (1,6%), alcătuind 45 595,3 milioane lei.
Veniturile și rentabilitatea
La 31.03.2025, profitul în sectorul bancar a însumat 1 040,6 milioane lei, majorându-se cu 226,3 milioane lei (27,8%) comparativ cu perioada similară a anului precedent.
Majorarea profitului a fost determinată de majorarea veniturilor din dobânzi cu 169,6 milioane lei (7,4%) și a veniturilor din onorarii și comisioane cu 78,9 milioane lei (9,8%). Totodată, s-au micșorat veniturile din diferențele de curs valutar cu 21,1 milioane lei (4,4%). Concomitent, s-au micșorat și cheltuielile cu dobânzile cu 130,3 milioane lei (17,9%), iar cheltuielile neaferente dobânzilor (cheltuielile privind onorarii și comisioane, cheltuielile administrative, provizioanele, deprecierea activelor financiare și nefinanciare etc.) s-au majorat cu 182,6 milioane lei (8,9%).
Veniturile totale au constituit 3 882,1 milioane lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 278,6 milioane lei (7,7%), dintre care veniturile din dobânzi au constituit 63,1% (2 449,8 milioane lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 36,9% (1 432,3 milioane lei).
Concomitent, cheltuielile totale au totalizat 2 841,5 milioane lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 52,3 milioane lei (1,9%), dintre care cheltuielile cu dobânzile au constituit 21,1% (598,4 milioane lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 78,9% (2 243,1 milioane lei ).
La 31.03.2025, rentabilitatea activelor a constituit 2,3%, fiind la același nivel comparativ cu finele anului precedent, iar rentabilitatea capitalului a constituit 14,7%, fiind în descreștere cu 0,1 p.p. comparativ cu finele anului precedent.
Conformarea cu cerințele prudențiale
Pe parcursul primului trimestru al anului 2025, băncile au continuat să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt, peste limitele reglementate.
Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0,79 (limita ≤1), variind de la 0,64 până la 0,86, în funcție de bancă, și majorându-se cu 0,04 în comparație cu finele anului 2024.
Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și care nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, de asemenea, a fost respectat de către toate băncile, variind de la 1,17 pe banda de scadență până la o lună inclusiv până la 240,63 pe banda de scadență între o lună și 3 luni inclusiv.
Indicatorul privind acoperirea necesarului de lichiditate pe sector a constituit 291,1% (limita ≥ 100%), variind de la 194,5% până la 916,7%, fiind în descreștere față de finele anului 2024 cu 16,9 p.p.
Conform rapoartelor prezentate de bănci la situația din 31.03.2025, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 24,6%, fiind în micșorare cu 1,8 p.p. față de finele anului precedent, variind între 19,9% și 38,6%. Toate băncile au respectat indicatorul „Rata fondurilor proprii totale” (≥10%).
De asemenea, băncile au respectat cerința indicatorului „Rata fondurilor proprii totale”, luând în considerare amortizoarele de capital.
La situația din 31.03.2025, fondurile proprii totale au constituit 21 837,4 milioane lei și au înregistrat o descreștere de 2,8% (630,2 milioane lei). Descreșterea fondurilor proprii pe sector a fost determinată de retragerea licenței de desfășurare a activităților permise BCR Chișinău S.A. (HCE al BNM nr. 71 din 13.03.2025), în legătură cu reorganizarea prin fuziune a B.C. „VICTORIABANK” S.A. cu BCR Chișinău S.A. (absorbția BCR Chișinău S.A. de către B.C. „VICTORIABANK” S.A.).
La situația din 31.12.2024, băncile au respectat indicatorii prudențiali cu privire la expunerile mari și expunerile față de persoanele lor afiliate.
În perioada de raportare, băncile au respectat limita poziției dominante pe piața bancară, fiind sub limita de 35% a acestui indicator privind mărimea activelor și depozitelor persoanelor fizice, cu excepția unei bănci, la care a fost înregistrată depășirea limitei de 35% a poziției dominante după mărimea depozitelor persoanelor fizice, constituind 35,6%, iar poziția dominantă pe piața bancară după mărimea activelor a constituit 36,4%.
Dezvoltarea cadrului legislativ național și armonizarea acestuia cu legislația UE
Pe parcursul trimestrului I 2025, BNM a continuat activitățile privind elaborarea proiectelor de actualizare a actelor normative secundare întru aplicarea Legii nr. 202/2017 și promovării cerințelor Basel III.
Astfel, prin Hotărârea nr. 3 din 09.01.2025 pentru modificarea Regulamentului nr.110/2018 cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor (în vigoare din 16.02.2025), a fost actualizat cadrul de reglementare secundar aferent fondurilor proprii pe care băncile trebuie să le dețină în vederea constituirii amortizoarelor de capital. Amendamentele au asigurat alinierea la modificările aduse Directivei UE nr.36/2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit prin Directiva UE 2019/878.
Modificările prevăd majorarea de la 2% la 3% a plafonului amortizorului O-SII aferent societăților de importanță sistemică, care poate fi stabilit de către Banca Națională a Moldovei.
De asemenea, amendamentele completează cadrul secundar cu norme privind utilizarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază care sunt menținute pentru a îndeplini cerința amortizorului combinat în raport cu cerințele de fonduri proprii stabilite pentru riscul asociat folosirii excesive a efectului indicatorului de levier.
